有道云协作-投资咨询行业解决方案

2017年8月9日

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投资咨询类公司除了面向个人客户出售理财产品,还有针对企业投资的业务。

一个好的投资项目,会经过BP筛选、项目审议、谈判缔结、跟踪动态和项目退出的全流程,最终实现资本增值。投资公司的项目管理,核心是项目的信息管理。

有道云协作正是基于信息管理的团队协作工具,只用以下几步,轻松实现高效投资项目管理。

一、投资团队面临的挑战

同步难:产品多更新快,内部协同难度大

查找慢:海量资料分散,整理查询速度慢

传递艰:接收方式多样,传达客户效率低

筛选苦:项目良莠不齐,靠谱团队筛选难

跟踪累:信息调研琐碎,项目跟踪慢且累

二、有道云协作应用场景

1、高效流转的产品知识库

市场中理财产品种类繁多,更新迭代速度极快,个人投资者面对眼花缭乱的理财产品往往无所适从。因此,投资顾问要对客户进行专业化和针对性的推荐和指导,需要时时关注产品动态、迅速熟悉当前售卖理财产品属性。

传统弊端:

(1)海量资料,分散不统一

(2)信息更新,衔接不顺畅

(3)查找艰难,多头不规整

(4)传达客户,拖沓不及时

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图 1 理财产品说明书的流转过程

如果团队饱受上述困扰,别担心,让我们一起见证有道云协作疏通信息流转路径的神奇之处吧。

管委会搭建产品知识库:

(1)建立团队协作群,在线同步人与事

(2)协作文件夹,分门别类,一目了然

(3)产品说明书,上传简易,辨别清晰

(4)在线编辑旧版本,自动生成新版本

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图 2 理财资料库,群成员自有共享

投资顾问使用产品知识库:

(1)成员共享,多终端同步

(2)全局搜索,精准快查找

(3)外链分享,便捷易分享

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图 3 文件链接即刻生成,重要资料轻松分享

总体优势:

(1)资料统筹,井井有条

(2)更新提醒,既快且准

(3)实时共享,轻松链接

(4)信息流转,一气呵成

 2、投资项目的管理利器

投资咨询类公司除了面向个人客户出售理财产品,还有针对企业投资的业务。一个好的投资项目,会经过BP筛选、项目审议、谈判缔结、跟踪动态和项目退出的全流程,最终实现资本增值。投资公司的项目管理,核心是项目的信息管理。

有道云协作正是基于信息管理的团队协作工具,只用以下几步,轻松实现高效投资项目管理。

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图 4 项目投资各个阶段的信息依据

项目信息收集:

(1)轻松上传商业计划书、执行总结等至群文件

(2)搜集行业信息,多种形式便捷保存至云笔记

(3)成员一键扫描纸质文档,高效保存永不丢失

(4)运营团队后续跟踪项目,随时上传经营信息

围绕信息讨论:

(1)评估小组实时共享群文件,轻松便捷且安全无忧

(2)投资经理、评估经理、法务、财务等多方在线讨论

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图 5 基于文档信息,投资团队之间的协作

总体优势:

便捷的信息收集:筛选项目与跟踪动态格外轻松

集中的文档资料:项目审议有理有据、高效自如

三、云协作投资咨询行业用户(部分)

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国泰君安、西南证券、天使汇、山证资本管理(北京)有限公司、亿投财富(北京)投资管理有限公司、东方弘润(北京)投资有限公司、上海进丰投资管理有限公司……

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